光伏行业长期酝酿的产能优化行动或已进入实质性阶段 。
光和谦成已注册成立
12月9日盘中 ，有消息称 ，光伏行业为推进“反内卷”筹备多时的“多晶硅平台公司 ”已注册成立，名称为北京光和谦成科技有限责任公司 。
据媒体向多晶硅业内人士求证 ，光和谦成的主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会 ，如技术升级 、市场拓展 、产能与成本优化等。就该公司是否为“多晶硅产能整合收购平台 ”主体，多晶硅业内人士并未直接回应 。
企查查平台最新显示，北京光和谦成科技有限责任公司确实已于12月9日成立 ，法定代表人为侯一聪 ，企业类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围包括技术服务、技术开发 、技术咨询 、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询 。
（来源：企查查）
多晶硅收储平台筹划已久
建立多晶硅收储平台被视为光伏行业“反内卷”背景下的重要举措。
据悉 ，所谓多晶硅收储平台 ，即由光伏行业头部多晶硅企业共同成立联合体，旨在通过收购并淘汰落后产能 ，以缓解行业产能过剩和低价“内卷式 ”竞争。
在今年10月下旬播出的央视财经频道《经济半小时》节目中 ，协鑫集团董事长朱共山提到，已有17家企业签字基本同意搭建联合体 ，预计于2025年内完成 。
紧接着有市场消息传出 ，通威 、协鑫等11家多晶硅厂商实控人10月31日齐聚上海，召开长达一整天的高层会议 ，就产能整合联合体的股权分配 、资金筹集、责任划分等核心细节进行最终确认 。
11月中旬 ，面对收储进度相关的各方传闻，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳在朋友圈发文，坚定重申中国光伏行业“反内卷 ”的决心。
通威集团董事会主席刘汉元也指出 ，欧佩克（石油输出国组织）的成功经验值得我国处于“内卷式”竞争的行业同仁思考和借鉴 。“尽管（进展）低于预期 ，但目前为止，我们对通过行业自律来实施有效整合仍充满信心 。”
值得注意的是 ，截至12月8日 ，多晶硅现货报价为5.2万元/吨，较今年7月约3.47万元/吨的低点上涨约50%。
业绩改善机构看好潜在机会
光伏行业亏损情况正明显好转 。
东方财富Choice数据显示 ，今年第三季度 ，光伏板块实现营收1403亿元，同比下降6% ，环比下降5%；实现归母净利润-11亿元 ，同比 、环比均显著回升，亏损幅度较前两个季度进一步收窄 。
在21家光伏主产业链上市公司中 ，14家企业第三季度归母净利润环比实现正增长 ，硅料环节盈利修复最为明显。其中，大全能源实现归母净利润0.73亿元，成功扭亏为盈；通威股份归母净利润亏损3.15亿元 ，同比 、环比均显著减亏 。
中金公司表示 ，近期平台公司即将成立的信息逐渐增多，看好“反内卷 ”落地+高功率组件比例提升 ，带来2Q26 板块集体修复的潜在机会 。
中原证券也认为 ，后续围绕“反内卷 ”的产品价格销售措施、企业间并购整合 、行业准入门槛的提高以及产品质量标准提高的影响将会逐步显现。光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，存量光伏企业业绩将呈逐步改善趋势 。
开源证券最新研报指出 ，在供需两端“反内卷”的推进下 ，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升 。具备阿尔法的标的在行业贝塔修复中具备更大弹性。
这些超跌概念股获机构密集调研
东方财富行业板块显示 ，目前A股市场共有78只个股属于光伏设备板块 ，合计总市值1.74万亿元。
今年以来，超七成光伏设备概念股的股价实现上涨 ，但有44股的最新价已较年内高点回撤超20% 。东方财富Choice数据显示 ，在这些超跌个股中，*ST沐邦的超跌幅度居首，最新价较年内高点大跌60%；首航新能 、海泰新能、钧达股份等3股的调整幅度均超40% 。
自10月以来 ，上述44只超跌光伏设备概念股中 ，有18股获得机构调研，其中11股机构调研数超20家 ，晶盛机电 、聚和材料 、阿特斯、天合光能均获超百家机构密集调研 ，晶科能源 、中信博的机构调研数也在60家以上。
天合光能是光伏一体化头部企业，民生证券研报指出 ，公司深耕TOPCon多年 ，产品效率行业领跑，在供给侧改革的背景下 ，后续行业落后产能有望迎来加速出清 ，天合的高效率组件产品市占率有望迎来进一步提升 。
晶科能源第三季度毛利率环比提升4.77个百分点，主要得益于高功率组件出货占比提升 、美国及中东高溢价市场订单增加 。前三季度 ，公司实现光伏组件出货量61.85GW ，稳居全球第一。国盛证券指出，基于公司组件龙头地位、行业处于加速出清阶段等因素，预计公司2025-2027年归母净利润分别为-44.73亿、23.55亿和42.33 亿元 。
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