周二(10月21日)光模块、PCB为代表的算力硬件股爆发 ，中富电路涨超16% 、仕佳光子涨15% 、新易盛涨超10%、中际旭创涨超9% 、东山精密涨超8% 、胜宏科技涨超6%、天孚通信涨超5% 。
主力抢筹这些算力硬件股
东方财富Choice数据显示 ，10月15日算力硬件股反弹以来，多只龙头股被主力资金净买入 ，其中光模块龙头中际旭创排名第一 ，主力净流入53亿元，期间上涨超27%；PCB龙头胜宏科技排名第二 ，主力净流入超21亿元 。
新易盛 、天孚通信 、东山精密、立讯精密 、景旺电子 、剑桥科技等个股主力资金净买额在18亿元至6亿元之间不等。
机构调研：1.6T光模块海外需求持续上调
据证券时报 ，机构产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调 。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划 ，部分客户提前锁定明年产能 ，行业总需求预计从1000万只上修到1500万只，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署 ，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 ，1.6T产品进入量产放量 。
中际旭创10月20日在投资者互动平台表示，公司1.6T光模块主要应用于AI数据中心领域 ，具体产品参数因客户而异。
源杰科技在近期接受机构调研时表示 ，在AI算力需求爆发的背景下，该公司在AI数据中心市场实现大幅度增长 ，尤其是硅光方案所需的大功率CW激光器芯片 。在市场端加强了商务拓展 ，逐步进入更广泛的客户供应链 。
花旗银行也称光模块行业需求存在潜在上行可能，且股价调整后买入机会增强。花旗银行表示 ，观察到VR200NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5 ，意味着若供应商能及时跟上订单，其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上 。
此外 ，近日 ，OpenAI与博通宣布达成一项战略合作，双方计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统 。通过此次合作，OpenAI将推进其首款自研AI芯片的落地 ，以应对日益增长的大规模计算需求。机构认为 ，OpenAI持续加码算力投资，其他互联网巨头也有望跟进 ，对于算力投资的景气度无需担忧。
国内政策面也有利好
除了海外需求面 ，国内政策层面也有利好 。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算 ”专项行动的通知》 ，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 ，推动全光算力网络从概念走向实践 。
此外两大国产算力龙头交出不错的三季报，也从侧面提振光模块的需求预期。
海光信息2025年前三季度实现营业收入94.90亿元 ，同比增长54.65% ，实现归母净利润19.61亿元，同比增长28.56% 。第三季度实现营业收入40.26亿元 ，同比增长69.6%；实现归母净利润7.6亿元 ，同比增长13.04% 。
寒武纪前三季度实现营业收入46.07亿元，同比增长2386.38%，实现归母净利润16.05亿元 ，同比扭亏。第三季度实现营业收入17.27亿元 ，同比增长1332.52%，实现归母净利润5.67亿元 ，同比扭亏 。
国盛证券指出 ，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏 。光模块价格的变动反映了该行业健康发展的本质——价格变动不是简单的供求博弈 ，而是技术迭代速度、成本控制能力与产品结构优化三者共同驱动。
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